融创45.52亿港元入主佳兆业 每股收购价折让近60%

2015-02-06 09:22

就在市场还在为融创最终将何种方式收购佳兆业而猜测时,香港联交所的股权披露资料已经给出了答案。

2月5日,根据香港联交所的股权披露资料显示,融创中国已于1月30日以均价1.8港元/股,购入了佳兆业集团25.29亿股,占佳兆业总股份的49.25%,涉及资金45.52亿港元(约合人民币36.72亿元)。

此前一天,融创中国董事长孙宏斌在佳兆业位于深圳的总部接受媒体采访时表示,融创中国已与佳兆业集团前董事会主席郭英成的家族签订协议,将收购郭英成家族持有的佳兆业49.25%股权。这也意味着融创中国将成为佳兆业的新主人,而郭英成家族则彻底退出。

孙宏斌同时称,购股申请与要约已经递交给香港交易所审核,他希望佳兆业能在宽限期截止前,支付原先未能按时支付的美元债券利息。据悉,佳兆业一笔2300万美元的债息将于2月10日达到还款宽限期最后期限,如果不能偿还,将引发25亿美元的海外债交叉违约。

而据记者了解,佳兆业内部员工对于融创的入主也是颇为欢迎,毕竟这意味着公司终于可以结束持续了近2个多月的动荡。

值得注意的是,融创中国1.8港元/股的收购价格,相较佳兆业停牌前1.59港元/股的价格高出了13.21%,但较佳兆业每股4.49港元的净资产来说,这一收购价格折让了近60%,可以说是非常便宜。而去年12月4日,生命人寿旗下的富德资源投资曾以2.898港元/股的价格从郭英成家族手中购入了佳兆业11.21%的股份。转让完成后,生命人寿拥有的佳兆业股份达到29.96%,并成为彼时公司的单一大股东。

此外,根据香港证监会的相关规定,当投资者或一致行动人因股票购买行为导致其持有上市公司投票权比例由低于30%增加到高于30%时,需要启动强制要约程序。由此,融创中国或需要收购佳兆业全部股权。

而对于为何是融创最终接盘佳兆业,易居(中国)控股有限公司执行总裁丁祖昱分析指出,之前报出的佳兆业的接盘候选人远远不只融创一家,比他更合适的也大有人在,特别是根据地在深圳的央企国企,比如华侨城、招商、深业、华润、保利,论条件都不比融创差。但是融创是跟时间在赛跑,这些央企国企却在等政府的安排,机会稍纵即逝,最终只能看着别人享受胜利的果实。

此前的2月1日,融创中国与佳兆业双双发布公告称,融创将收购佳兆业在上海的4家项目公司股权及股东贷款,代价总计近23.75亿元。对此,孙宏斌表示,融创收购佳兆业上海资产将为佳兆业注入流动性,为市场注入信心。而融创此举也确实给佳兆业带来了积极的影响,此前曾暴跌的佳兆业海外债券,在孙宏斌表态后旋即大涨,也被业内人士认为是资本市场给予的积极信号。

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